i云保会员该如何指导客户进行续保?

不知不觉,我们的尊享e生百万医疗险上线已经超过一年了。这些天大家打开 i云保 APP 点进首页的【续保管理】,可能会发现续保跟踪列表里多了一些客户名单。这就说明,这些客户的保单周年日即将到来,各位老师可以开始联系他们做续保提醒啦!


大家可能会有疑问:我该如何指导客户进行续保呢?


其实客户续保的操作非常简单:在保单周年日前30天、15天、当天、和后10天,他们都会收到系统发送的续保提醒短信(您也可以通过 APP 给他们发送续保提醒短信)。



每条短信中都会带有续保链接。

客户点击了短信中的续保链接后,就能看到自己需要续保的保单。点击“下一步”按钮,就会跳转到续保页面(如下图)。

续保页面将会展示客户可选的续保产品,并且有对比方案的信息。

相较于去年,今年的尊享e生是有了升级版的。所以客户在尊享e生的续保页面,会看到两种续保方案。他们可以点击【续保原方案】来续保尊享e生2016,也可以点击【续保升级方案】来续保尊享e生2017。

点击之后,进入填写信息的支付界面,该处已经记录原来购买时的详细信息,省去了客户再次填写的烦恼。

如果要更改社保状态或手机、邮箱,点击右边【更改】,如下图。

若信息无误,直接点击【立即支付】进入支付页面进行支付。

支付结束后,会进入续保绑卡界面(点击这里进入绑卡指南)。此时,绑定自己的银行卡,未来续保时将直接扣款,确保一直拥有百万医疗尊享e生。

当续保和绑卡成功后,会收到相关页面和短信提醒!

怎么样,整个流程是不是非常简单?

结语

作为专业的保险顾问,我们有义务在客户的保险即将到期时提醒他们完成续保,以保证他们可以继续享有应有的风险保障。同时,我们也可以得到自己应得的劳动成果。所以各位老师一定要关注自己的续保跟踪名单,确保每一位客户都能在保单周年日之前顺利完成续保哦!