i 云保 5.10.0 版本上线——操作指南要点提示!

i云保:注册推广流程

为了解决老师们【朋友圈该发什么】以及【怎么发】的问题,i 云保 app 5.7版发布一个新功能 —— 朋友圈助手!这个功能的目的,就是为了让您朋友圈里的每个客户,都能接受到更通俗易懂的保险科普、理念教育,也能认识到更专业、有趣、积极励志的您。

i 云保 5.10.0 版本上线——操作指南要点提示!

i云保 5.10.0版本 重磅上线啦!本次重点优化了产品中心、朋友圈助手、行事历和微信绑定等功能,希望大家在使用后积极反馈,以便我们为各位老师提供更好的产品与服务。

 

本次主要更新

1、搜索:搜索分类更精细,首页和产品中心支持更多细目搜索

2、产品中心:新增排序功能和经代产品入口,调整产品详情页工具入口

3、访客:访客页面全新升级,可展示多维度访客数据

4、行事历:增加续期续保提醒、已报名活动标签和删除卡片功能

5、微店:精选产品设置优化,家庭产品设置优化

6、云保明细:新增“奖励券类型”,单张保通收入分2比云保明细展示

1.搜索:搜索分类更精细,首页和产品中心支持更多细目搜索

  • 路径1:i云保app首页-顶部【搜索框】

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  • 路径2:i云保app首页-底部【产品】-顶部搜索框

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功能点:

搜索分类更精细,助力快速定位内容。首页搜索支持按:产品、计划书、核保通、内容搜索;产品中心支持按:产品、计划书搜索;

i 云保 5.10.0 版本上线——操作指南要点提示!

 

2.产品中心:新增排序功能和经代产品入口,调整产品详情页工具入口

  • 路径:i云保app首页-底部【产品】-顶部搜索框

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功能点:

a.新增排序提升保险产品查找效率:支持按销量、热度排序;

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b.新增经代产品入口呈现更多优质产品;增加部分产品的保司投保流程指引;

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c.产品详情页工具入口调整,优质工具和产品结合更紧密

 

3.访客:访客页面全新升级,可展示多维度访客数据

  • 路径:i云保app首页-底部【我的】-我的访客

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功能点:

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a. 当日线索数、访客数一目了然;

b. 最近访问、7日访问最多、新访客等多维度帮助筛选高意向客户

c. 展示最新的5位访客及每位访客的访问次数、时间;可查看访客详情获取更多销售线索;

 

4.行事历:增加续期续保提醒、已报名活动标签和删除卡片功能

路径:i云保app首页-中部【行事历】

 

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功能点:

a.增加续期续保提醒

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b.增加删除卡片功能

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c.增加已报名活动标签

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5.微店:产品设置优化

  • 路径1:i云保app首页-底部【我的】-服务与工具-微店icon

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  • 路径2:i云保app首页-底部【展业】-微店

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功能点:

a、精选产品设置优化:产品设置更清晰,产品一键搜索,更方便快捷

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b、家庭产品设置优化:区分上下架状态,一键搜索您想置顶、上架、下架的产品,更方便

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6.云保明细:新增“奖励券类型”,单张保通收入分2笔云保明细展示

  • 路径:i云保app首页-底部【我的】-云保明细

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功能点:

新增“奖励券类型”;单张保单收入分2笔云保明细展示:一笔基础佣金+活动佣金、一笔奖励券收入;

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